在當(dāng)下，學(xué)習(xí)能力已經(jīng)成為一個人的核心競爭力，科技的快速進步，知識的更新迭代，都“逼迫”著你需要不斷的去學(xué)習(xí)新的知識，了解新內(nèi)容。這與你是否打算轉(zhuǎn)型無關(guān)，并不是你打算轉(zhuǎn)型了，才需要學(xué)習(xí)，相反，只有通過不斷的學(xué)習(xí)，積淀了足夠豐富的知識學(xué)識，開拓眼界，才能讓你的未來有更多的選擇。

　　而作為理財師，你需要明白的是，當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境，已經(jīng)容不得你不去學(xué)習(xí)。

　　1、行業(yè)層面：隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，參與主體的增加，產(chǎn)品形式更為多元，復(fù)雜程度更高，而互聯(lián)網(wǎng)金融與智能投顧的出現(xiàn)已經(jīng)開始替代基礎(chǔ)產(chǎn)品銷售型客戶經(jīng)理。

　　2、客戶層面：高凈值人群財富管理需求日趨復(fù)雜，客戶對理財服務(wù)要求越來越苛刻，退休養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃、子女教育、財富傳承等提供一套合理的資產(chǎn)配置方案成為客戶的普遍需求。

　　3、理財顧問：目前國內(nèi)理財顧問整體處在以金融產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向的初級階段，僅掌握一兩種產(chǎn)品類型理財技能的理財顧問難以駕馭客戶來自其他方面的財富管理需求。

　　”破局與轉(zhuǎn)型——第一財經(jīng)·RFP理財精英進階大課“，組委會邀請到了八位專家講師和數(shù)位圓桌嘉賓，用兩天的時間，通過對未來的展望和對知識技巧的分享，達到幫助理財師開拓眼界，豐富人脈資源，提升知識認知的目的。

　　國際視野——亞洲的私人銀行與財富管理發(fā)展路徑

　　主講人：張金全

　　原摩根大通銀行北亞的私人銀行總經(jīng)理

　　透過亞洲私人銀行也的發(fā)展歷史，可以預(yù)判的是未來十年至二十年里，面對嚴格約束的監(jiān)管環(huán)境，日益上升的成本以及逐步縮水的持續(xù)流入，私人銀行及財富管理業(yè)務(wù)逐步整合。

　　而作為擁有30年以上國際大投行從業(yè)經(jīng)驗的張金全老師，則將就不同的私行業(yè)務(wù)模式進行了詳細闡述，以反映什么才是“最好的”私人銀行與財富管理;他將會從客戶的四個核心需求：即保本、保密、分散風(fēng)險與財富傳承，來入手進行審視，以求找出最佳的業(yè)務(wù)慣例。

　　實踐出真知——私人銀行業(yè)務(wù)的中國實踐

　　主講人：楊誠信

　　原中國工商銀行私人銀行部副總經(jīng)理

　　隨著高凈值人群財富規(guī)模的迅速積累和資本市場的日趨成熟，中國私人銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模得到了迅猛發(fā)展。經(jīng)過短短10年的發(fā)展，這些中資私行的總客戶數(shù)已經(jīng)超過50萬，管理客戶資產(chǎn)(AUM)近8萬億。

　　但當(dāng)前國內(nèi)私人銀行業(yè)的發(fā)展，依舊面臨著：缺乏高端人才，缺乏針對性服務(wù)，金融機構(gòu)間協(xié)同效應(yīng)不足以及底層資產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格發(fā)現(xiàn)機制仍不夠發(fā)達等問題。如何才能夠解決這些問題，引導(dǎo)私行業(yè)務(wù)更快更好的發(fā)展，來聽國內(nèi)私行業(yè)務(wù)資深專家，為您帶來解讀。

　　專業(yè)提升——轉(zhuǎn)型時代理財師必備的財富能力

　　主講人：方建奇

　　香港家族辦公室協(xié)會會長

　　受限于目前國內(nèi)的理財師行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，理財師的定位還是以幫助投資者分析市場、產(chǎn)品和銷售本機構(gòu)主賣產(chǎn)品為主，理財師也很難保持中立、從客觀公正的角度去為客戶做理財規(guī)劃。回避風(fēng)險，夸大收益也就成了一個行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

　　但實際上，隨著高凈值客戶在需要解決的理財問題越來越多，比如稅務(wù)籌劃，財產(chǎn)繼承，海外置業(yè)等等，這就需要理財師不僅僅要熟悉本機構(gòu)的業(yè)務(wù)，而且要了解熟悉和財富相關(guān)各種知識，并且熟練運用。那么在未來，理財師究竟要掌握哪些技能，才能夠在激烈的競爭中立于不敗之地，方建奇先生將會結(jié)合當(dāng)前不斷更迭的理財模式和行業(yè)的快速升級，為你帶來詳細說明。

　　品牌打造——理財師如何打造在線個人影響力

　　主講人：王釗

　　Hi-Finance創(chuàng)始人及CEO

　　在監(jiān)管明確要求打破剛性兌付，依靠所在機構(gòu)的背書而安穩(wěn)銷售產(chǎn)品的金融理財師，已經(jīng)無法再繼續(xù)躺在剛兌的“背書”上來銷售理財產(chǎn)品了。個人品牌的提升和自我包裝，是當(dāng)前理財師能否在同行競爭中領(lǐng)先一步，彎道超車的重要手段.

　　隨著客戶品牌意識越來越強，那些能夠在客戶面前展示出獨特性的理財師會給客戶選擇添加重要的砝碼，而隨之帶來的口碑效應(yīng)，也會讓理財師獲得客戶更加事半功倍。目前越來越多的理財師已經(jīng)意識到了打造個人品牌的重要性，但如何具體操作那?讓專業(yè)導(dǎo)師告訴你答案。

　　前沿格局——財富的創(chuàng)新格局

　　主講人：周旭峰

　　第一財經(jīng)公益基金會副秘書長

　　公益基金對于大多數(shù)人來說是既熟悉，又陌生。熟悉是因為每個有愛心的人都大概率的通過公益基金進行過捐款，陌生則是對它的真正運作模式缺乏認知，特備是對公益基金的投資行為，更是不甚了解。

　　尤其是隨著媒體曝光了各種公益基金的違規(guī)甚至是詐捐行為，讓公眾更加想要了解這個行業(yè)。而高凈值客戶特別是企業(yè)家，大部分都會通過企業(yè)公益或者個人公益的形式，進行捐助。如何幫助和指導(dǎo)你的企業(yè)主客戶進行公益基金的操作，甚至是設(shè)立一只公益基金?一旦掌握這種創(chuàng)新形式的服務(wù) ，必將讓客戶對你更加認可。

　　發(fā)展目標(biāo)——中國式家族辦公室搭建

　　主講人：吳飛

　　上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授

　　當(dāng)前中國家辦行業(yè)在規(guī)模化、專業(yè)化發(fā)展的路徑上最大的瓶頸是什么?核心是人才的短缺，在任何一個資產(chǎn)類別，業(yè)內(nèi)都不缺優(yōu)秀的投資人，包括二級市場、VC/PE、房地產(chǎn)等等。但實際上，家族辦公室需要的是“復(fù)合型”人才。在硬技能上，需要有跨資產(chǎn)類別的認知;在軟技能上，需要兼顧買方的投資能力和賣方的溝通技巧。

　　在吳飛教授看來，當(dāng)前要鼓勵家族辦公室逐步將服務(wù)思維從提供家族客戶某類型的產(chǎn)品或某一個項目轉(zhuǎn)向站在家族的角度為其提供一整套的解決方案。這也是家族辦公室能夠為其客戶創(chuàng)造價值的地方。那么究竟改如何搭建這樣的一個家族辦公室，又是什么樣的理財師適合獨自成立家族辦公室?這堂分享課程將會給你答案。

　　自我表達——好好說話，口口生“財”

　　主講人：林毅

　　上海市演講與口語傳播研究會秘書長

　　溝者，構(gòu)筑管道也;通者，順暢也。良好的溝通能力，是理財師必備的技能，在當(dāng)下這個快節(jié)奏的時代，時間已經(jīng)是最寶貴的財富，如果理財師能夠在有限的時間內(nèi)，通過溝通給客戶留下良好的印象，準確傳遞你想要表達的意思，就將起到事半功倍的效果。

　　作為喜馬拉雅FM官推節(jié)目《歷史教你說話》主講人，在林毅老師看來，說話是一門藝術(shù)，只要你會說話，就可能擁有人見人愛花見花開的魅力。只要肯下工夫練習(xí)，學(xué)習(xí)好方法吸收好經(jīng)驗，就可能成為想要成為的Somebody。