在當(dāng)下，學(xué)習(xí)能力已經(jīng)成為一個(gè)人的核心競(jìng)爭(zhēng)力，科技的快速進(jìn)步，知識(shí)的更新迭代，都“逼迫”著你需要不斷的去學(xué)習(xí)新的知識(shí)，了解新內(nèi)容。這與你是否打算轉(zhuǎn)型無(wú)關(guān)，并不是你打算轉(zhuǎn)型了，才需要學(xué)習(xí)，相反，只有通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，積淀了足夠豐富的知識(shí)學(xué)識(shí)，開(kāi)拓眼界，才能讓你的未來(lái)有更多的選擇。

　　而作為理財(cái)師，你需要明白的是，當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境，已經(jīng)容不得你不去學(xué)習(xí)。

　　1、行業(yè)層面：隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，參與主體的增加，產(chǎn)品形式更為多元，復(fù)雜程度更高，而互聯(lián)網(wǎng)金融與智能投顧的出現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)始替代基礎(chǔ)產(chǎn)品銷售型客戶經(jīng)理。

　　2、客戶層面：高凈值人群財(cái)富管理需求日趨復(fù)雜，客戶對(duì)理財(cái)服務(wù)要求越來(lái)越苛刻，退休養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃、子女教育、財(cái)富傳承等提供一套合理的資產(chǎn)配置方案成為客戶的普遍需求。

　　3、理財(cái)顧問(wèn)：目前國(guó)內(nèi)理財(cái)顧問(wèn)整體處在以金融產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向的初級(jí)階段，僅掌握一兩種產(chǎn)品類型理財(cái)技能的理財(cái)顧問(wèn)難以駕馭客戶來(lái)自其他方面的財(cái)富管理需求。

　　”破局與轉(zhuǎn)型——第一財(cái)經(jīng)·RFP理財(cái)精英進(jìn)階大課“，組委會(huì)邀請(qǐng)到了八位專家講師和數(shù)位圓桌嘉賓，用兩天的時(shí)間，通過(guò)對(duì)未來(lái)的展望和對(duì)知識(shí)技巧的分享，達(dá)到幫助理財(cái)師開(kāi)拓眼界，豐富人脈資源，提升知識(shí)認(rèn)知的目的。

　　國(guó)際視野——亞洲的私人銀行與財(cái)富管理發(fā)展路徑

　　主講人：張金全

　　原摩根大通銀行北亞的私人銀行總經(jīng)理

　　透過(guò)亞洲私人銀行也的發(fā)展歷史，可以預(yù)判的是未來(lái)十年至二十年里，面對(duì)嚴(yán)格約束的監(jiān)管環(huán)境，日益上升的成本以及逐步縮水的持續(xù)流入，私人銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)逐步整合。

　　而作為擁有30年以上國(guó)際大投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的張金全老師，則將就不同的私行業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了詳細(xì)闡述，以反映什么才是“最好的”私人銀行與財(cái)富管理;他將會(huì)從客戶的四個(gè)核心需求：即保本、保密、分散風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富傳承，來(lái)入手進(jìn)行審視，以求找出最佳的業(yè)務(wù)慣例。

　　實(shí)踐出真知——私人銀行業(yè)務(wù)的中國(guó)實(shí)踐

　　主講人：楊誠(chéng)信

　　原中國(guó)工商銀行私人銀行部副總經(jīng)理

　　隨著高凈值人群財(cái)富規(guī)模的迅速積累和資本市場(chǎng)的日趨成熟，中國(guó)私人銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模得到了迅猛發(fā)展。經(jīng)過(guò)短短10年的發(fā)展，這些中資私行的總客戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)，管理客戶資產(chǎn)(AUM)近8萬(wàn)億。

　　但當(dāng)前國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)的發(fā)展，依舊面臨著：缺乏高端人才，缺乏針對(duì)性服務(wù)，金融機(jī)構(gòu)間協(xié)同效應(yīng)不足以及底層資產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制仍不夠發(fā)達(dá)等問(wèn)題。如何才能夠解決這些問(wèn)題，引導(dǎo)私行業(yè)務(wù)更快更好的發(fā)展，來(lái)聽(tīng)國(guó)內(nèi)私行業(yè)務(wù)資深專家，為您帶來(lái)解讀。

　　專業(yè)提升——轉(zhuǎn)型時(shí)代理財(cái)師必備的財(cái)富能力

　　主講人：方建奇

　　香港家族辦公室協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)

　　受限于目前國(guó)內(nèi)的理財(cái)師行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，理財(cái)師的定位還是以幫助投資者分析市場(chǎng)、產(chǎn)品和銷售本機(jī)構(gòu)主賣產(chǎn)品為主，理財(cái)師也很難保持中立、從客觀公正的角度去為客戶做理財(cái)規(guī)劃?；乇茱L(fēng)險(xiǎn)，夸大收益也就成了一個(gè)行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

　　但實(shí)際上，隨著高凈值客戶在需要解決的理財(cái)問(wèn)題越來(lái)越多，比如稅務(wù)籌劃，財(cái)產(chǎn)繼承，海外置業(yè)等等，這就需要理財(cái)師不僅僅要熟悉本機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)，而且要了解熟悉和財(cái)富相關(guān)各種知識(shí)，并且熟練運(yùn)用。那么在未來(lái)，理財(cái)師究竟要掌握哪些技能，才能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，方建奇先生將會(huì)結(jié)合當(dāng)前不斷更迭的理財(cái)模式和行業(yè)的快速升級(jí)，為你帶來(lái)詳細(xì)說(shuō)明。

　　品牌打造——理財(cái)師如何打造在線個(gè)人影響力

　　主講人：王釗

　　Hi-Finance創(chuàng)始人及CEO

　　在監(jiān)管明確要求打破剛性兌付，依靠所在機(jī)構(gòu)的背書(shū)而安穩(wěn)銷售產(chǎn)品的金融理財(cái)師，已經(jīng)無(wú)法再繼續(xù)躺在剛兌的“背書(shū)”上來(lái)銷售理財(cái)產(chǎn)品了。個(gè)人品牌的提升和自我包裝，是當(dāng)前理財(cái)師能否在同行競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先一步，彎道超車的重要手段.

　　隨著客戶品牌意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，那些能夠在客戶面前展示出獨(dú)特性的理財(cái)師會(huì)給客戶選擇添加重要的砝碼，而隨之帶來(lái)的口碑效應(yīng)，也會(huì)讓理財(cái)師獲得客戶更加事半功倍。目前越來(lái)越多的理財(cái)師已經(jīng)意識(shí)到了打造個(gè)人品牌的重要性，但如何具體操作那?讓專業(yè)導(dǎo)師告訴你答案。

　　前沿格局——財(cái)富的創(chuàng)新格局

　　主講人：周旭峰

　　第一財(cái)經(jīng)公益基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)

　　公益基金對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)是既熟悉，又陌生。熟悉是因?yàn)槊總€(gè)有愛(ài)心的人都大概率的通過(guò)公益基金進(jìn)行過(guò)捐款，陌生則是對(duì)它的真正運(yùn)作模式缺乏認(rèn)知，特備是對(duì)公益基金的投資行為，更是不甚了解。

　　尤其是隨著媒體曝光了各種公益基金的違規(guī)甚至是詐捐行為，讓公眾更加想要了解這個(gè)行業(yè)。而高凈值客戶特別是企業(yè)家，大部分都會(huì)通過(guò)企業(yè)公益或者個(gè)人公益的形式，進(jìn)行捐助。如何幫助和指導(dǎo)你的企業(yè)主客戶進(jìn)行公益基金的操作，甚至是設(shè)立一只公益基金?一旦掌握這種創(chuàng)新形式的服務(wù) ，必將讓客戶對(duì)你更加認(rèn)可。

　　發(fā)展目標(biāo)——中國(guó)式家族辦公室搭建

　　主講人：吳飛

　　上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院教授

　　當(dāng)前中國(guó)家辦行業(yè)在規(guī)?；I(yè)化發(fā)展的路徑上最大的瓶頸是什么?核心是人才的短缺，在任何一個(gè)資產(chǎn)類別，業(yè)內(nèi)都不缺優(yōu)秀的投資人，包括二級(jí)市場(chǎng)、VC/PE、房地產(chǎn)等等。但實(shí)際上，家族辦公室需要的是“復(fù)合型”人才。在硬技能上，需要有跨資產(chǎn)類別的認(rèn)知;在軟技能上，需要兼顧買方的投資能力和賣方的溝通技巧。

　　在吳飛教授看來(lái)，當(dāng)前要鼓勵(lì)家族辦公室逐步將服務(wù)思維從提供家族客戶某類型的產(chǎn)品或某一個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)向站在家族的角度為其提供一整套的解決方案。這也是家族辦公室能夠?yàn)槠淇蛻魟?chuàng)造價(jià)值的地方。那么究竟改如何搭建這樣的一個(gè)家族辦公室，又是什么樣的理財(cái)師適合獨(dú)自成立家族辦公室?這堂分享課程將會(huì)給你答案。

　　自我表達(dá)——好好說(shuō)話，口口生“財(cái)”

　　主講人：林毅

　　上海市演講與口語(yǔ)傳播研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)

　　溝者，構(gòu)筑管道也;通者，順暢也。良好的溝通能力，是理財(cái)師必備的技能，在當(dāng)下這個(gè)快節(jié)奏的時(shí)代，時(shí)間已經(jīng)是最寶貴的財(cái)富，如果理財(cái)師能夠在有限的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)溝通給客戶留下良好的印象，準(zhǔn)確傳遞你想要表達(dá)的意思，就將起到事半功倍的效果。

　　作為喜馬拉雅FM官推節(jié)目《歷史教你說(shuō)話》主講人，在林毅老師看來(lái)，說(shuō)話是一門藝術(shù)，只要你會(huì)說(shuō)話，就可能擁有人見(jiàn)人愛(ài)花見(jiàn)花開(kāi)的魅力。只要肯下工夫練習(xí)，學(xué)習(xí)好方法吸收好經(jīng)驗(yàn)，就可能成為想要成為的Somebody。