揭秘跨境藍(lán)海: 千億庭院市場商機(jī)
疫情期間,有一類視頻突然在美國YouTube上大火,它的題材是庭院改造。大量用戶拍攝了他們在家改造小院的相關(guān)內(nèi)容并上傳到平臺。在網(wǎng)上搜索“gardening during quarantine”(隔離期間的園藝),可發(fā)現(xiàn)約47萬條相關(guān)視頻,且點(diǎn)擊和播放率都頗高。
在歐美國家,大部分家庭都擁有獨(dú)立的庭院。種植花草,自己動手布置庭院成了不少家庭居家消遣的方式。人們也非常享受小范圍的社交活動,庭院派對、庭院燒烤受到熱烈追捧,庭院用品消費(fèi)潛力也因此進(jìn)一步釋放,從而給不少企業(yè)帶來了商機(jī),紛紛涌入這一賽道。
那么疫情下的庭院消費(fèi)是黃金賽道嗎?當(dāng)前國內(nèi)庭院用品生產(chǎn)制造情況如何?今年海外庭院消費(fèi)有何新趨勢,商家該怎樣抓住這波商機(jī)?
一、庭院消費(fèi)火爆海外
2020年3月,因看好庭院消費(fèi)的市場前景,不少國內(nèi)企業(yè)試水海外,成為了亞馬遜上專營割草機(jī)品類的跨境商家。通常情況下,隨著歐美地區(qū)二季度的氣溫回升,庭院消費(fèi)類目也會迎來一年中的第一個高峰期。2020年剛好趕上了海外封城居家政策帶來的庭院消費(fèi)熱潮,不少賣家在整個旺季也收獲了可觀的營收。
不止割草機(jī),樹枝剪刀、防護(hù)手套、花盆容器、澆水水管等園藝商品,烤架、煙熏爐等烹飪設(shè)備,戶外吊床、桌椅等家具套裝均在海外暢銷,帶動細(xì)分類目Outdoor Power (電動工具)、Outdoor Décor (庭院裝飾)、Patio Furniture & Accessories (庭院家具及配件)等都迅速增長。
原因大致有二:一是原本以實(shí)體店為主要銷售渠道的歐美庭院用品行業(yè),因疫情沖擊,不少門店開始轉(zhuǎn)為線上,開辟新的增長點(diǎn)。同時,疫情對全球供應(yīng)鏈的沖擊,部分國外工廠生產(chǎn)受阻,國外賣家無法供給的訂單,不僅回流到中國工廠,也輻射到做跨境電商的賣家。
數(shù)字平臺Klaviyo分析了全球園藝電商數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),2020年家居園藝產(chǎn)品的全球線上銷售額比同期增長了100%。在這種爆發(fā)式增長之后,雖然庭院用品電商銷售額逐漸回歸理性增長,但近兩年年復(fù)合增長率仍接近20%。
Statista數(shù)據(jù)顯示2020年,全球園藝市場規(guī)模已突破1000億美元大關(guān); 預(yù)計全球園藝設(shè)備和用品需求還將穩(wěn)步增長,到2024年市場銷售額將達(dá)到1300億美元。
“近兩年工廠的訂單量都猛增,但材料價格也漲了超30%,加之航運(yùn)價格上漲,工廠端的整體利潤沒漲太多。不過在疫情期間新開拓的電商渠道,比傳統(tǒng)外貿(mào)路線機(jī)會多、利潤空間也大,目前公司也準(zhǔn)備加大在電商渠道的投入。”一位來自廣東佛山的庭院家具賣家表示。
如今四月已至,庭院商品進(jìn)入電商銷售旺季。近日,多個亞馬遜庭院類目商家反映,部分商品一夜之間售罄。
二、風(fēng)口下的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
當(dāng)前,我國庭院用品產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善,行業(yè)的上中下游形成了各種各樣的聚合優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)帶供應(yīng)鏈優(yōu)勢顯著。
從全國來看,庭院品類的產(chǎn)業(yè)帶主要集中在華南的佛山、東莞,華東的寧波、臺州、永康、安吉,華北的青島等。各地方庭院產(chǎn)業(yè)帶的強(qiáng)勢類目又不盡相同,例如佛山順德以庭院套裝家具為主,臺州臨海以戶外遮陽傘為主,安吉以戶外椅子為主,寧波以戶外藤編類沙發(fā)及戶外電動、手動工具為主。
一位來自寧波的賣家表示,正是憑借當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈在人機(jī)工程、鏈鋸設(shè)計、自驅(qū)技術(shù)等多方面創(chuàng)新,以及從開發(fā)、生產(chǎn)到售后的全鏈路產(chǎn)業(yè)加持,一舉打造電動割草機(jī)爆款產(chǎn)品,在三年內(nèi)將店鋪營收翻了兩番。而不少佛山順德的企業(yè)則是從傳統(tǒng)外貿(mào)工廠,逐步轉(zhuǎn)型成為電商商家。在過去的二十年里,順德依靠家具產(chǎn)業(yè)鏈的集群優(yōu)勢,不斷挖掘細(xì)分市場,盡力讓不同工廠面向不同文化偏好、風(fēng)格偏好、材質(zhì)偏好、經(jīng)濟(jì)水平的消費(fèi)者生產(chǎn)差異化產(chǎn)品。從戶外桌椅到吊籃秋千,工廠之間互相介紹細(xì)分客源,以此來“抱團(tuán)取暖”共同發(fā)展。
除了技術(shù)創(chuàng)新、品類齊全,國內(nèi)庭院用品產(chǎn)業(yè)在價格和質(zhì)量上也頗具優(yōu)勢。
一位泉州賣家說:“我們主要銷售3~5美金左右的太陽能戶外景觀燈,相比東南亞生產(chǎn)商價格優(yōu)勢十分明顯。國內(nèi)戶外燈具發(fā)展這么多年,工藝精細(xì)化程度也是世界領(lǐng)先的。目前工廠年銷能達(dá)到400萬美金。”
不過,近兩年隨著海外庭院消費(fèi)井噴,更多廠商開始加入這一賽道,同質(zhì)化競爭和價格戰(zhàn)更激烈,產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計和精細(xì)加工變得愈發(fā)重要。“公司現(xiàn)在也在投入研發(fā),產(chǎn)品已申請不同國家的認(rèn)證報告,包括SGS、CE、ROHS、EMC62471、FCC、IP65、MSDS、UL等,此外部分產(chǎn)品也有外觀專利證書及版權(quán)證書。”
作為制造業(yè)大國,面對當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)放緩、生產(chǎn)運(yùn)輸成本整體上升的局面,很多企業(yè)正著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),抓緊攻克“卡脖子”技術(shù)和高端裝備。庭院產(chǎn)業(yè)的各細(xì)分品類也隨之朝著產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的方向邁進(jìn)。大到庭院桌椅、傘具,小至庭院燈具、花架、園藝工具,抓住細(xì)分需求,產(chǎn)品有創(chuàng)新、差異化、技術(shù)壁壘的庭院用品廠商長期來看更具核心競爭優(yōu)勢。
三、從單一產(chǎn)品到生活方式,海外庭院消費(fèi)展望
2021年,美國園藝協(xié)會(National Gardening Association)開展了一項(xiàng)針對美國園藝愛好者的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)園藝參與人數(shù)相比疫情前大幅上升,園藝愛好者新增1830萬名,42%的愛好者增加了園藝養(yǎng)護(hù)工作時間。此外,在美國和加拿大的園藝中心,千禧一代客戶的人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)增長了65%,Z世代人口增長了44%。
隨著家庭戶外庭院休閑時間增多和參與者的年輕化,消費(fèi)者愈發(fā)重視庭院環(huán)境舒適度,即對庭院用品的品質(zhì)、設(shè)計以及融合性提出了更高的要求,新生活場景下的新需求正在誕生。
根據(jù)Houzz、Pinterest、Yardzen和Google的搜索數(shù)據(jù),過往的庭院消費(fèi)中,消費(fèi)者習(xí)慣購買單品,比如需要買一張桌子、一個烤爐,具體落地的消費(fèi)場景往往是線下大賣場和零售店。隨著供給端的不斷豐富,消費(fèi)者面臨更多選擇,搭配困難成為普遍的痛點(diǎn),套裝家具、套裝園藝工具變得熱銷。
當(dāng)需求端從單品的固定需求逐步變得不聚焦,需求本身的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,消費(fèi)者渴望的更多是對生活方式需求的滿足。從生活場景中發(fā)現(xiàn)普遍的痛點(diǎn),加以技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代和精細(xì)化運(yùn)營,將成為庭院用品商家的突圍之道。
寶時得旗下的自主品牌Worx智能割草機(jī),就發(fā)現(xiàn)大多數(shù)機(jī)器人割草機(jī)在通過狹窄通道時,會像無頭蒼蠅一樣跌跌撞撞且割草效果差,從而改良AIA(Artificial Intelligence Algorithm,人工智能算法),確保割草機(jī)順利通過并修割狹窄通道上或錯綜復(fù)雜的草坪。
除AIA技術(shù)之外,Worx智能割草機(jī)還配備了其他多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),比如震動傳感器可以感知障礙物,從而改變切割路線避開障礙物;割草機(jī)在工作過程中如遭遇天氣變化,可以及時感應(yīng)到雨淋并返回至充電站,待天氣晴朗后再次啟動割草。
依托亞馬遜發(fā)展起來的致歐家居,對市場上的休閑躺椅遮陽板進(jìn)行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,滿足了消費(fèi)者躺臥休閑狀態(tài)下對遮陽板無級調(diào)節(jié)的需求,從而提升該品類客戶好評率40%。
挖掘痛點(diǎn)提升品質(zhì)并非一日能完成,但賣家仍可從細(xì)微之處去探查市場風(fēng)向,貼近消費(fèi)者需求。其關(guān)鍵在于,主動性地洞察。例如,有調(diào)查顯示,由于疫情原因,近年消費(fèi)者都不喜歡黑色等偏沉悶的顏色,商家選品上可以選擇亮一點(diǎn)的顏色,多帶裝飾物和點(diǎn)綴。
這在谷歌趨勢上也能窺見端倪。Google Trends數(shù)據(jù)顯示,近年消費(fèi)者對赤土色(Terracotta,+5.25%)、銹色(Rust,+4.61%)、玫瑰色(Rose,+11.59%)和苔蘚綠色(Moss Green,+17.56%)的興趣明顯提升,暖色系成為流行主題色。
此外,越來越多的歐美消費(fèi)者會注意材質(zhì)是否環(huán)保、節(jié)能、可循環(huán)利用等。近幾年,便攜式電源、太陽能發(fā)電的庭院工具都呈現(xiàn)很好的增長趨勢。
別致的園藝、舒適的庭院小憩和熱鬧的燒烤派對創(chuàng)造了人們對另一種生活的想象。與其他品類的商品相比,戶外庭院用品在歐美市場上還有很大的拓展空間,也承載著更大的溢價可能性。
未來,隨著庭院產(chǎn)品逐漸向差異化、智能化的方向發(fā)展,會有更多小商家擺脫價格戰(zhàn)泥沼,通過產(chǎn)品改良和精細(xì)化運(yùn)營提升商品附加值。中高檔產(chǎn)品也會不斷冒出新的賣點(diǎn)和盈利點(diǎn),從而拉動相關(guān)企業(yè)以及行業(yè)整體利潤水平。
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